【年度盤(pán)點(diǎn)】今年環(huán)境企業(yè)至少發(fā)了274億債券

對(duì)于環(huán)境企業(yè)而言，發(fā)行債券是一種常見(jiàn)的融資手段，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2018年以來(lái)，環(huán)保上市企業(yè)的債券發(fā)行規(guī)模至少達(dá)到274.6億元人民幣。

首創(chuàng)系

今年3月19日，北京首都創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司在境外成功發(fā)行5億美元3年期和6.3億人民幣2年期綠色債券，這是首單也是迄今為止唯一一單中資非金融類(lèi)發(fā)行人的雙幣種綠色債和離岸人民幣綠色債。票面利率分別為4.25%和5.20%，債項(xiàng)評(píng)級(jí)分別為BBB-(標(biāo)普)、Baa3(穆迪)、BBB(惠譽(yù))。集團(tuán)按照國(guó)際資本市場(chǎng)協(xié)會(huì)綠色債券準(zhǔn)則(2017)制定了綠色債券框架并獲得綠色認(rèn)證，本次發(fā)行募集資金將用于經(jīng)認(rèn)證的合格綠色項(xiàng)目和資產(chǎn)的融資或再融資。

2018年9月21日，首創(chuàng)環(huán)境控股有限公司(股票代碼HK03989)在首創(chuàng)集團(tuán)整體綠色框架下，成功發(fā)行3億美元3年期高級(jí)無(wú)抵押綠色債券(票息5.625%)，債券獲得了香港品質(zhì)保證局(HKQAA)及Sustainalytics兩家綠債外部評(píng)審機(jī)構(gòu)的雙重認(rèn)證。

首創(chuàng)股份11月20日發(fā)布公告稱(chēng)，近日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的批復(fù)，核準(zhǔn)公司公開(kāi)發(fā)行面值總額不超過(guò)20億元的綠色公司債券。11月28日，首創(chuàng)股份再次發(fā)布公告表示，11月27日，首創(chuàng)股份已成功發(fā)行20億元綠色公司債券，最終票面利率為4.24%，票面利率低于市場(chǎng)同期。

碧水源

11月19日盤(pán)后，碧水源披露公告，稱(chēng)公司發(fā)行14億元短融債，債券期限為365天，于今年11月20日上市流通，兌付日期是2019年11月19日，到期一次還本付息，票面年利率5.28%。

云南水務(wù)

2018年10月22日，云南水務(wù)投資股份有限公司2018年度第一期中期票據(jù)在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)成功發(fā)行及上市。據(jù)悉，該中票發(fā)行規(guī)模為人民幣10億元，票面年利率7%，為期3年。

偉明環(huán)保

2018年7月23日，浙江偉明環(huán)保股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券項(xiàng)目經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核通過(guò)。偉明環(huán)保本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金不超過(guò)6.70億元，債券期限6年，用于蒼南項(xiàng)目、瑞安擴(kuò)建項(xiàng)目及武義項(xiàng)目的投資、建設(shè)，以擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)規(guī)模，緩解各地城市生活垃圾處理的壓力。

海峽環(huán)保

2018年11月19日，海峽環(huán)保公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)無(wú)條件通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核。本次可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過(guò)人民幣4.6億元，募資擬用于“福州市洋里污水處理廠一二三期提標(biāo)改造項(xiàng)目”、“福州市祥坂污水處理廠提標(biāo)改造項(xiàng)目”、“福州市浮村污水處理廠二期工程項(xiàng)目”、“閩侯縣城區(qū)污水處理廠提標(biāo)改造工程”，共計(jì)4個(gè)項(xiàng)目。

光大水務(wù)

中國(guó)光大水務(wù)有限公司于今年8月20日宣布， 8月17日已結(jié)束第二期熊貓債券的發(fā)行工作，第二期熊貓債券已全部被中國(guó)境內(nèi)合格投資者認(rèn)購(gòu)?fù)戤?。本期熊貓債券分為兩個(gè)品種：品種一為5年期綠色項(xiàng)目固定利率品種，發(fā)行規(guī)模為人民幣4億元，票面利率為4.60%(“綠色債券”);品種二為5年期普通固定利率品種，發(fā)行規(guī)模為人民幣4億元，票面利率為4.58%(“普通債券”)。本期熊貓債券的債項(xiàng)評(píng)級(jí)及光大水務(wù)作為發(fā)行人的主體評(píng)級(jí)經(jīng)上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司評(píng)定，均為AAA級(jí)。

北控水務(wù)

2018年11月21日，北控水務(wù)集團(tuán)有限公司發(fā)布公告稱(chēng)，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，北控水務(wù)獲準(zhǔn)在中國(guó)境內(nèi)向合格投資者公開(kāi)發(fā)行面值總額不超過(guò) 35 億元(含 35 億元)的綠色公司債券。本次債券將分期發(fā)行，首期計(jì)劃發(fā)行規(guī)模不超過(guò) 30 億元(含 30 億元)，發(fā)行總額將根據(jù)資金需求及市場(chǎng)情況進(jìn)行調(diào)整。本次債券票面金額為 100 元，按面值平價(jià)發(fā)行。本次債券發(fā)行期限不超過(guò) 20 年(含 20 年)。本次債券為固定利率，票面利率將根據(jù)簿記建檔結(jié)果確定。

海螺創(chuàng)業(yè)

2018年8月30日，海螺創(chuàng)業(yè)成功發(fā)行了5年期39.25億港元零票息可轉(zhuǎn)換債券。于發(fā)行當(dāng)日獲得接近55億港幣的超額認(rèn)購(gòu)訂單，也得以較高的40%(參照2018年8月29日的收盤(pán)價(jià)28.7港幣)的轉(zhuǎn)換溢價(jià)而最終成功定價(jià)，該轉(zhuǎn)換溢價(jià)也是今年以來(lái)亞太區(qū)上市公司中港元可轉(zhuǎn)債的最高轉(zhuǎn)換溢價(jià)水平。認(rèn)購(gòu)公司可轉(zhuǎn)債的專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)投資人為來(lái)自北美、歐洲及亞太地區(qū)的長(zhǎng)線及對(duì)沖基金。

北京環(huán)衛(wèi)

10月10日，北京環(huán)衛(wèi)集團(tuán)成功發(fā)行3年期2.25億美元境外債券，票面利率5.30%。本次發(fā)行境外美元債券是北京環(huán)衛(wèi)集團(tuán)首次采用企業(yè)自身評(píng)級(jí)進(jìn)行的境外發(fā)債，債券類(lèi)型為定息美元高等級(jí)無(wú)抵押債券。本次發(fā)行獲得國(guó)際著名評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)惠譽(yù)國(guó)際BBB+評(píng)級(jí)。北京環(huán)衛(wèi)集團(tuán)本次債券發(fā)行吸引了亞太、歐洲92家機(jī)構(gòu)投資者下單參與認(rèn)購(gòu)，最終超額認(rèn)購(gòu)達(dá)6.5倍。

東方園林

11月5日，北京東方園林環(huán)境股份有限公司發(fā)布超短期融資券發(fā)行情況公告，公告稱(chēng)東方園林完成了2018年度第三期超短期融資券的發(fā)行，實(shí)際發(fā)行金額為10億。本次超短融債債券期限為270天，起息日為2018年11月5日，兌付日為2019年8月2日，債券票面利率7.76%

高能環(huán)境

7月26日，北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)股份有限公司按面值發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，募集資金總額不超過(guò)8.4億元。高能環(huán)境公告稱(chēng)，本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金擬全部用于邵陽(yáng)市污泥集中處置工程BOT項(xiàng)目一期工程、賀州生活垃圾焚燒發(fā)電廠項(xiàng)目一期工程、和田生活垃圾焚燒PPP項(xiàng)目一期工程、泗洪生活垃圾焚燒發(fā)電廠一期工程和蘇州溶劑廠污染場(chǎng)地治理項(xiàng)目。

啟迪桑德

啟迪桑德11月12日發(fā)布公告稱(chēng)，啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司于11月1日收到深圳證券交易所出具的《關(guān)于啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司2018年非公開(kāi)發(fā)行綠色公司債券符合深交所轉(zhuǎn)讓條件的無(wú)異議函》。啟迪桑德申請(qǐng)確認(rèn)發(fā)行面值不超過(guò)30億元人民幣的啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司2018年非公開(kāi)發(fā)行綠色公司債券符合深交所轉(zhuǎn)讓條件，深交所無(wú)異議。

今年6月，上海環(huán)境集團(tuán)股份有限公司發(fā)布公告稱(chēng)，收到上海市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于上海環(huán)境集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券有關(guān)問(wèn)題的批復(fù)》，原則同意公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案。按照上海環(huán)境目前透露的債券發(fā)行計(jì)劃，本次募集資金投資計(jì)劃本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過(guò)217,000萬(wàn)元(含發(fā)行費(fèi)用)，用于松江區(qū)濕垃圾資源化處理工程項(xiàng)目、松江區(qū)建筑垃圾資源化處理工程項(xiàng)目、南充危險(xiǎn)廢物綜合處置項(xiàng)目、蒙城縣生活垃圾焚燒發(fā)電PPP項(xiàng)目等項(xiàng)目。

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